„Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurtafarkú malac túr, volt egy kicsi ház, és abban élt egy anyóka a fiával. Hát, ahogy a fiú felcseperedett, gondolt egyet és azt mondta az édesanyjának:
– Édesanyám, én most már elindulok szerencsét próbálni. Nagy szegénységben élünk, de amikor visszajövök, édesanyám úgy fog élni, mint a királyasszonyok.
Mit volt mit tenni szegény édesanyjának, nagy könnyhullajtások közepette elengedte egy szem fiát. Sütött néki hamuba sült pogácsát, és Gyurka – mert így hívták a legényt – elindult világgá…”
Gyurkát, kalandos útja során három jó barát segíti: a Fekete Macska, a Fehér Macska és a Pöttyös Kutya. Az ő segítségükkel legyőzi a gonosz boszorkányt és elnyeri a szépséges királykisasszony kezét…